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Unser Auftraggeber ist eine führende deutsche Geschäftsbank mit einem starken Standbein im Unternehmenskundengeschäft. Sie ist starker Partner mittelgroßer, international agierender Firmenkunden und bietet komplexe Finanzierungslösungen inkl. angrenzender Kapitalmarktprodukte aus.

Im Zuge des weiteren Wachstums suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit aus dem Structured Finance Umfeld für das Team.
Associate/Vice President (m/w/d) Structured Finance
Ihre Aufgaben

  • Unterstützung des gesamten Origination- und Kreditprozesses und der Vertragserstellung  
  • Durchführung der Erstanalyse, Erstellung eines indikativen Ratings, Cash-Flow-Modeling sowie Erstellung von Term Sheets 
  • Unterstützung der Firmenkundenbetreuer bei der Umsetzung von Engagement Strategien zur Risiko- und Ertragsoptimierung unter Einbeziehung aller Aktiv- und Passivprodukte der Bank 
  • Unterstützung bei Verhandlungen mit Kunden und sonstigen Dritten
  • Koordination komplexer Finanzierungen
  • Durchführung von strategischen Dialogen auf allen Management-Ebenen
  • Unterstützung der Relationship Manager bei der Identifikation und Akquise von Neukunden im In- und Ausland sowie bei der ergebnisorientierten Betreuung und Entwicklung von Bestandskunden


Ihr Profil

  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium bzw. bankkaufmännische Berufsausbildung mit vergleichbarer Zusatzqualifikation
  • Mehrjährige Erfahrung (mind. 3 Jahre) im Bereich Structured Finance einer Geschäfts- oder Investmentbank
  • Hohe Kunden- und Vertriebsorientierung, Interesse an Origination sowie der Betreuung von Bestandskunden im nationalen und internationalen Kontext
  • Erfahrung in der Strukturierung komplexer Transaktionen
  • Produkt-Know-how im Bereich der strukturierten Finanzierungen (u.a. Acquisition-/Leveraged Finance, Syndicated Loans) sowie sichere Kenntnisse der kapitalmarktnahen Finanzierungsinstrumente
  • Erfahrung in der internen und externen Koordination von Transaktionen sowie in der Begleitung der Genehmigungsprozesse
  • Know-how im Bereich der Bilanz- und Cashflow-Analysen
  • Kenntnisse der internationalen Vertragsstandards (LMA Verträge)
  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind Voraussetzung

Für weitere Fragen stehen Ihnen Frau Annegret Fricke unter der Rufnummer +49 69 9636 4460 zur Verfügung. Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken sind selbstverständlich.

Bewerben Sie sich über Kienbaum Jobs mit Ihrem CV unter der Kennziffer 22199.

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Kienbaum Consultants International GmbH